Подключение и настройка почты в amoCRM
Для надежного взаимодействия с клиентами, настоящими и возможными, электронная почта абсолютно необходима. Это и быстрый канал передачи файлов, и история любой сделки, и способ сказать то, что не всегда можно передавать мессенджерами. Иногда потеря одного письма может сорвать сделку, которую готовили много месяцев. Вывод простой – письма теряться не должны.
Достигается это четкой организацией: собственные ящики для каждого отдела, индивидуальные – для руководителей, общая — для продажников. Впрочем, если ваша система требует, можно сделать персональный ящик для каждого менеджера. Все эти вопросы решаются настройкой почты в используемой вами CRM. Для автоматизации процесса обработки e-mail сообщений надо подключить почту, настроить шаблоны писем, фиксацию заявок пользователей в программе.
Мы разберемся в подключении и настройке почты на примере интеграции с amoCRM, одной из наиболее удобных и популярных программ.
Достигается это четкой организацией: собственные ящики для каждого отдела, индивидуальные – для руководителей, общая — для продажников. Впрочем, если ваша система требует, можно сделать персональный ящик для каждого менеджера. Все эти вопросы решаются настройкой почты в используемой вами CRM. Для автоматизации процесса обработки e-mail сообщений надо подключить почту, настроить шаблоны писем, фиксацию заявок пользователей в программе.
Мы разберемся в подключении и настройке почты на примере интеграции с amoCRM, одной из наиболее удобных и популярных программ.
Как подключить любую почту к AmoCRM
Если лень читать, то в видео ниже краткий обзор работы с почтой в amoCRM.
Подключение почты выполняется в несколько шагов:
- заходим в amoCRM;
- в меню слева тапаем на раздел «Почта»;
- на открывшейся странице в правом верхнем углу нажимаем на активную клавишу «Настройки»;
Раздел «Почта» в amoCRM
На этом этапе присоединяем ящик, кликнув по кнопке «Добавить почту».
Вводим адрес в открывшейся строке.
Форма подключения почтового ящика
Затем указываем пароль доступа, выбираем статус ящика (общий или личный).
Настройка почтового ящика в Амо
Все, система настроена на получение писем от почтового клиента.
Различие корпоративной почты и персональной
Заметим, что никто не помешает менеджеру подключить к amoCRM личную почту. Видеть письма будет сам хозяин и администратор. Учтите, что корпоративную почту могут читать все менеджеры, а вот доступ к личной корреспонденции получить сложнее.
Если владелец почты хочет показать коллегам письма по сделке, полученные на личный ящик, он должен эти письма к сделке прикрепить, иначе их никто кроме него и админа не увидит
Если владелец почты хочет показать коллегам письма по сделке, полученные на личный ящик, он должен эти письма к сделке прикрепить, иначе их никто кроме него и админа не увидит
Как создать шаблон письма
Шаблон письма — часть корпоративной культуры и имиджа компании. Чтобы не было вопросов, почему не тот шрифт/логотип/подпись, шаблон лучше заранее сверстать, благо в amoCRM есть нужные инструменты.
Для начала заходим в настройки раздела «Почта» и в верхней части экрана тапаем по клавише «Добавить шаблон».
Для начала заходим в настройки раздела «Почта» и в верхней части экрана тапаем по клавише «Добавить шаблон».
Добавление шаблона письма в amoCRM
В ответ система предложит ввести название документа, тему и текст.
Самый простой шаблон письма
Шаблоны полезны не только для отправки писем конкретному клиенту (например, со счетом на оплату или благодарностью за обращение в компанию), но и для рассылок по базе. Чтобы менеджеры не ошибались в именах-фамилиях, к создаваемому документу прикрепляются универсальные переменные. Благодаря им имена заказчика и менеджера берутся из базы данных и подставляются автоматически.
Переменные для писем
Как сделать импорт писем из ящика
Импорт писем из почтового клиента проблем не представляет, они закачиваются в amoCRM автоматически при подключении к системе (до 500 шт. за последние 30 дней).
Подгрузка писем в amoCRM
В дальнейшем письма также подгружаются автоматически, никаких специальных операций для импорта производить не требуется.
Важно. Сообщения поступают в программу с небольшой задержкой. Она может достигать 10–15 минут.
Важно. Сообщения поступают в программу с небольшой задержкой. Она может достигать 10–15 минут.
Автообработка писем в AmoCRM
Чтобы поиск и просмотр писем не отнимал лишнего времени, CRM предлагает настроить автообработку. Делается это так:
- Тапнуть на пункт «Сделки» в главном меню слева.
- Нажать на клавишу «Настроить воронку» в верхнем правом углу.
- Кликнуть по кнопке «+Добавить» в появившейся слева вкладке «Источники сделок».
- Далее в перечне инструментов выбираем «Автообработка писем» и опять жмем на «+Добавить».
Настройка автообработки писем в Амо
- В открывшейся форме для настройки пересылок выбираем почтового агента и действуем по написанной в окне инструкции.
Настройка пересылки писем
- На следующем этапе получаем письмо и подтверждаем согласие на пересылку.
- Выбираем сообщение-образец, по которому будут заполняться карточки, и настраиваем назначение полей. Если этот этап пропустить, то все полученные письма будут лежать в папке «Неразобранные».
Для организации сортировки сообщений, выделяем поле в письме и присваиваем ему тег из выпадающей таблицы.
Подключение и настройка почты в amoCRM не требует специального обучения или много времени. Алгоритм действий прост и интуитивно понятен.
Интеграция системы с почтовым клиентом помогает собирать письма с разных серверов, вручную или автоматически вводить данные в CRM, создавать ответы на сообщения, не выходя из системы, и сберегать массу времени, благодаря работе в одном окне.
Читайте статью про настройку почтовых сервисов ›
Очевидно, что подключить почту в amoCRM несложно, следуя нашей инструкции, это может сделать любой. Учтите, что функционал почтового раздела системы позволяет еще и запустить авторассылки, автоматически отправлять письма, связанные индивидуальными интересами и событиями в жизни клиента (скидки на выбранный товар, поздравления с праздниками) и делать много всего другого. Подумайте о том, чтобы использовать возможности CRM по максимуму.
Отметим, что для этого надо не только проработать техническую часть, но и бизнес-процессы четко спланировать. Дело сложное и долгое, но, во-первых, без этого не будет у вашей компании развития, а во-вторых, у вас есть мы, а значит, есть, кому вам помочь.
Интеграция системы с почтовым клиентом помогает собирать письма с разных серверов, вручную или автоматически вводить данные в CRM, создавать ответы на сообщения, не выходя из системы, и сберегать массу времени, благодаря работе в одном окне.
Читайте статью про настройку почтовых сервисов ›
Очевидно, что подключить почту в amoCRM несложно, следуя нашей инструкции, это может сделать любой. Учтите, что функционал почтового раздела системы позволяет еще и запустить авторассылки, автоматически отправлять письма, связанные индивидуальными интересами и событиями в жизни клиента (скидки на выбранный товар, поздравления с праздниками) и делать много всего другого. Подумайте о том, чтобы использовать возможности CRM по максимуму.
Отметим, что для этого надо не только проработать техническую часть, но и бизнес-процессы четко спланировать. Дело сложное и долгое, но, во-первых, без этого не будет у вашей компании развития, а во-вторых, у вас есть мы, а значит, есть, кому вам помочь.
Хотите внедрить рабочую конфигурацию продаж?
Отправляя заявку на обратный звонок, вы даёте разрешение на обработку пресональных данных.
Оставьте заявку и мы проконсультируем по всем аспектам автоматизации отдела продаж!